As fábricas de calçado na China e no Sudeste Asiático tiveram os seus desafios este ano, e mais obstáculos poderão surgir à medida que o cenário competitivo deverá aquecer.
Dados de algumas empresas asiáticas de fabrico de calçado, tais como relatórios mensais de vendas, indicam que a produção tem vindo a abrandar. Mas isso era esperado devido a ajustamentos e mudanças na produção, uma vez que as empresas de calçado tiveram, desde Abril, de se ajustar às incertezas tarifárias recíprocas desencadeadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A diferença agora é que as preocupações com as tarifas e a política comercial de Trump estão em grande parte no espelho retrovisor – pelo menos, por enquanto.
Muitos países estabeleceram agora parâmetros para acordos comerciais recíprocos, sendo o último a China, onde Trump prometeu não aumentar as tarifas pelo menos até Novembro de 2026. E essa mudança envolvendo o comércio da China pode resultar numa outra mudança no panorama da produção a curto prazo. Isso pode significar que alguns países do Sudeste Asiático poderão receber ainda menos pedidos caso as marcas decidam devolver parte da produção à China.
“Estou ouvindo muitas opções de preços realmente competitivos na China atualmente. Alguns (membros) disseram que são historicamente competitivos”, disse Matt Priest, presidente e CEO da Footwear Distributors & Retailers of America (FRDA). “A partir de agora, as taxas tarifárias sobre os calçados da China são praticamente as mesmas que as dos calçados do Sudeste Asiático. Isso certamente fará com que nossos membros olhem mais de perto para o retorno à China no curto e médio prazo.”
O CEO da FDRA disse que “não daria muita importância aos relatórios mensais de produção neste momento”, dado que é “um momento tão estranho” e que alguns pontos de dados mensais podem parecer fora de lugar, mas ainda podem estar totalmente alinhados com as tendências ao longo do ano inteiro. Priest referia-se ao carregamento antecipado que algumas marcas faziam para acelerar a entrega de produtos antes da temporada, em antecipação a tarifas mais elevadas, uma medida que resultaria em menos encomendas na segunda metade.
No mês passado, a Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd., com sede em Hong Kong, informou que sua fabricação de solas, componentes e outros materiais para calçados no período de nove meses encerrado em 30 de setembro registrou uma queda de 21,9% na receita, para US$ 275,6 milhões, ante US$ 352,8 milhões no ano passado. E na terça-feira, a Feng Tay Enterprises Co. Ltd., uma produtora de calçados esportivos com sede em Taiwan para marcas que incluem a Nike, disse que a receita de novembro foi de 7,16 bilhões em novos dólares de Taiwan, uma queda de 11,8% em relação aos níveis do ano anterior. Isso não é tão mau como em Maio, quando a receita foi de 6,01 mil milhões em novos dólares de Taiwan, reflectindo uma queda de 23,4% em relação aos níveis do ano anterior. Seu melhor mês até agora em 2025 foi em fevereiro, quando a receita atingiu 6,63 bilhões em novos dólares taiwaneses, ou um aumento de 11,4% ano a ano.
No Camboja, que se tornou um importante fornecedor global de marcas de calçado que incluem Adidas e Timberland, poderá haver alguma incerteza no futuro. A nação absorveu parte da produção que saiu da China.
A Associação da Confederação de Investidores do Camboja previu há um ano que as encomendas de calçado e outros artigos, como produtos de viagem, aumentariam entre 20 a 30 por cento este ano, com base nas encomendas que as fábricas já tinham obtido das marcas. Mas a nova novidade é o salário mínimo mensal de 210 dólares – acima dos 204 dólares em 2024 – que o governo cambojano aprovou em Setembro para 1 milhão de trabalhadores do vestuário, calçado e têxteis do país do Sudeste Asiático.
As marcas de calçados que produzem no Camboja, além de Adidas e Timberland, incluem Asos, Nike, Puma e Under Armour, entre outras. Não ficou imediatamente claro quais deles assinaram acordos de negociação colectiva com o Sindicato Global IndustriALL que manteriam a produção no país num contexto de salários mais elevados. E para aqueles que não têm um contrato sindical em vigor, a permanência ou a retirada de alguns elementos da produção pode depender de quão competitivos serão os preços das fábricas chinesas.
O maior beneficiário da saída das empresas de calçado da China a partir de 2019, durante o primeiro mandato de Trump, quando este começou a aumentar os direitos sobre as importações chinesas, foi o Vietname. O país é hoje o maior fabricante de tênis, com a Nike produzindo cerca de 50% de seus calçados e a Adidas quase 40%.
De acordo com dados preliminares do Departamento Geral de Alfândegas do Vietname, as exportações de calçado para os EUA foram de 721 milhões de dólares em Novembro, um aumento de 2,1% em relação aos 706 milhões de dólares em Outubro – muito melhor do que os 611 milhões de dólares exportados para os EUA em Setembro, que reflectiram uma queda de 27,3% em relação ao total de 840 milhões de dólares em Agosto.
Um acordo comercial preliminar entre os EUA e o Vietname fixou a taxa recíproca em 20 por cento. O CEO da On, Martin Hoffmann, disse durante o relatório de lucros do segundo trimestre da empresa que as tarifas de Trump fazem com que ela pague uma taxa de “40 por cento” pelas importações dos EUA do Vietnã. Isso é composto por uma taxa recíproca de 20% além do imposto tarifário existente de 20%.
Quando a marca de ténis divulgou os resultados do terceiro trimestre no início deste mês, Hoffmann disse que o desfasamento entre os aumentos de preços nos EUA e o impacto total das tarifas adicionais dos EUA levou a um efeito de margem ligeiramente positivo no terceiro trimestre, embora tenha alertado que deveria ser considerado um benefício temporário.
