Continuando a desfazer-se de activos imobiliários para angariar dinheiro e reduzir a sua dívida, a Kering anunciou um acordo de joint venture com a empresa de private equity Ardian para a sua propriedade no número 715-717 da Quinta Avenida, em Nova Iorque.
A Kering disse que a Ardian terá uma participação de 60 por cento, mantendo o restante. A transação foi avaliada em US$ 900 milhões, com a Kering arrecadando US$ 690 milhões.
O endereço compreende espaços de varejo de luxo em vários níveis, totalizando aproximadamente 115.000 pés quadrados, disse Kering.
Em janeiro passado, a Kering transferiu três propriedades de prestígio em Paris para uma joint venture com a Ardian, num negócio avaliado em 837 milhões de euros. A Ardian também adquiriu uma participação de 60 por cento nessa nova entidade, com a Kering detendo 40 por cento.
“À medida que continuamos a executar a nossa estratégia relativamente à gestão do nosso portfólio imobiliário, prosseguimos a nossa parceria de sucesso com a empresa líder de investimento Ardian”, disse Jean-Marc Duplaix, diretor de operações da Kering, num comunicado terça-feira. “Tal como o acordo de investimento já assinado em Paris, esta transação permite-nos garantir outra localização comercial altamente proeminente a longo prazo para as nossas casas, ao mesmo tempo que aumenta a nossa flexibilidade financeira.”
De acordo com estimativas de analistas, a dívida líquida da Kering aumentou de 200 milhões de euros em 2021 para cerca de 10,5 mil milhões de euros no final de 2024, à medida que o grupo francês embarcou numa grande onda de fusões e aquisições e investimentos, comprando Creed, Maui Jim e grandes blocos imobiliários. A propriedade da Quinta Avenida foi comprada no início de 2024.
Desde que assumiu oficialmente as suas funções, em 15 de setembro, o novo CEO da Kering, Luca de Meo, tomou várias medidas importantes para reduzir a dívida líquida do grupo, que se situava em 9,5 mil milhões de euros no final de junho.
Em setembro, as opções de venda da Mayhoola sobre a Kering, exercíveis em 2026 e 2027, relativamente à sua participação restante de 70% na Valentino, foram adiadas para 2028 e 2029, respetivamente. A opção de compra da Kering para adquirir a participação da Mayhoola em 2028 também foi adiada para 2029.
Depois de o grupo de luxo francês em dificuldades ter reportado uma queda de 10% nas receitas do terceiro trimestre em Outubro passado, de Meo comprometeu-se a duplicar os esforços para cortar custos e reduzir a dívida, com planos para acelerar o encerramento de lojas, refinanciar imóveis e alienar activos não essenciais.
Em Outubro, a Kering anunciou que iria vender a sua divisão de beleza à L’Oréal por 4 mil milhões de euros em dinheiro, além de conceder à gigante francesa da beleza licenças de longo prazo para fragrâncias e produtos de beleza para algumas das suas principais marcas. A parceria, aclamada como uma virada de jogo na categoria, também inclui uma joint venture na área de bem-estar.
O acordo de terça-feira marca o primeiro investimento imobiliário da Ardian nos Estados Unidos.
