Mais investidores que têm mantido empresas de moda vêem que a situação é boa em Wall Street e pretendem seguir a SpaceX até à Lua através dos seus próprios IPOs.
A mais recente é a Tailored Brands Inc. – controladora da Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank e K&G – que apresentou sua declaração de registro para abrir o capital novamente na sexta-feira. A empresa adere à Reforma, que também vai tentar a sorte no mercado aberto.
A Tailored Brands, o maior varejista especializado em produtos masculinos dos EUA, foi fundada como The Men’s Wearhouse em 1973, mas contraiu uma pilha de dívidas depois de comprar o Jos. A. Bank, um importante concorrente.
A pandemia revelou-se excessiva e a então empresa pública pediu falência em agosto de 2020, emergindo em dezembro com os seus antigos credores no comando.
Desde então, a Tailored Brands tem procurado usar o poder do seu tamanho e o foco em uma única categoria para aprimorar seus negócios.
A declaração de registo, apresentada aos reguladores, apontava para pesquisas que mostravam que a empresa vende uma em cada três peças de vestuário sob medida e cerca de uma em cada cinco camisas sociais nos EUA. Também detém quase 60 por cento do mercado de aluguer masculino.
As vendas líquidas aumentaram 2,1%, para US$ 2,5 bilhões no ano passado, enquanto os lucros cresceram 25,5%, para US$ 217,2 milhões.
Os detalhes da oferta, incluindo quantas ações serão vendidas e a que preço, foram deixados em branco, como normalmente acontece. A empresa irá agora apresentar a sua proposta aos grandes investidores para definirem a sua avaliação inicial e, após a oferta, os primeiros investidores darão a volta por cima e colocarão as ações no mercado aberto.
A Tailored Brands disse que usaria os recursos de quaisquer ações que vendesse diretamente para pagar dívidas e para fins corporativos em geral.
John Tighe, que se tornou CEO da empresa há cinco anos, começou a esboçar a sua opinião sobre a empresa e a tese de investimento numa carta aos potenciais acionistas incluída no processo.
“Nosso negócio é construído sobre uma conexão humana genuína: os clientes se sentem bem-vindos, apoiados e compreendidos”, disse ele. “Para muitos homens, comprar um terno representa um marco significativo, seja um baile de formatura, formatura, primeiro emprego, casamento ou outro evento marcante na vida. Todos os dias, os clientes entram em nossas lojas em busca de orientação para essas ocasiões. Ajudá-los a se sentirem confiantes e no seu melhor está no coração da nossa cultura.”
A partir dessa base, ele vê muito espaço para crescer.
“Estamos apresentando com sucesso nossas marcas a novos clientes e aprofundando nosso relacionamento com milhões de clientes anteriores”, disse Tighe. “Nossos investimentos autofinanciados em novas lojas altamente produtivas, um mecanismo de marketing de classe mundial e uma presença mais profunda na categoria casual sofisticada de US$ 33 bilhões estão apenas começando a liberar todo o nosso potencial”.
