A cadeia de abastecimento global da moda está sendo atualizada em tempo real.
O presidente Donald Trump autorizou um ataque militar conjunto EUA-Israel ao Irão que matou o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, e causou danos generalizados a infra-estruturas civis e instalações nucleares. Para além do impacto humano e político imediato, o ataque desencadeou perturbações significativas nas rotas comerciais globais.
Grande parte dessa perturbação centra-se no Estreito de Ormuz, um importante ponto de estrangulamento marítimo através do qual fluem cerca de 20% do abastecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
Trump declarou na noite de terça-feira um cessar-fogo, destacando a importância da hidrovia. “Com base em conversas com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o marechal de campo Asim Munir, do Paquistão, e nas quais eles solicitaram que eu adiasse a força destrutiva que está sendo enviada esta noite ao Irã, e sujeito à concordância da República Islâmica do Irã com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender o bombardeio e ataque ao Irã por um período de duas semanas”, escreveu o presidente no Truth Social.
A incerteza permanece, no entanto, quando se trata do fluxo do comércio global. Antes da escalada, entre 100 e 130 navios, incluindo petroleiros, transitavam diariamente pelo estreito. Imediatamente após a greve, o tráfego caiu drasticamente, com a plataforma de visibilidade marítima Windward reportando um declínio de 81 por cento em relação à sua média de sete dias. Para piorar a situação, grandes transportadoras, incluindo a Maersk e a Hapag-Lloyd, até interromperam o trânsito através do corredor, levantando preocupações sobre atrasos, reencaminhamentos e aumento dos custos de frete para mercadorias que entram e saem do Golfo Pérsico.
O Irão tem imposto taxas de trânsito a navios comerciais seleccionados que atravessam o estreito, com algumas estimativas que chegam a 2 milhões de dólares por passagem.
Embora as consequências mais amplas desta convulsão se estendam para além de qualquer sector, a moda está entre as indústrias que deverão sentir o impacto de forma mais aguda. O mercado do denim, em particular, passou o ano passado a debater-se com pressões crescentes sobre custos e conformidade ligadas à agenda comercial mais ampla de Trump, forçando a indústria a repensar onde e como os produtos são fabricados.
Derek Lemke, vice-presidente sénior da Exiger, uma empresa de gestão de risco da cadeia de abastecimento orientada por IA que trabalha com várias marcas de denim como a OshKosh, disse à SJ Denim que o reequilíbrio global do fornecimento de denim tem sido complicado pela escalada da tensão geopolítica nos principais corredores comerciais, incluindo o Estreito de Ormuz, acrescentando outra camada de volatilidade a um ambiente já frágil da cadeia de abastecimento.
“Com os custos totais do denim de origem chinesa frequentemente excedendo 30 a 40 por cento, as marcas estão a redireccionar novas encomendas para o Vietname, Bangladesh, Paquistão e México, mas não estão a abandonar a produção existente de um dia para o outro”, disse ele. “O ajuste, o tecido e a consistência da lavagem mantêm muito volume ancorado. Enquanto isso, eles estão absorvendo aumentos de custos de 5 a 10 por cento por meio de ajustes de preços e negociações com fornecedores. A realidade é que o jeans não muda da noite para o dia e agora (a indústria está) gerenciando a mudança e o custo simultaneamente.”
“Tensão no Mar da China Meridional e em torno do Estreito de Taiwan cria uma exposição real para marcas que adquirem tecidos e produtos acabados da Ásia, onde a interrupção dessas rotas afeta os tempos de trânsito e os custos de seguro quase imediatamente”, disse Lemke. “Adicione o risco relacionado ao Irã no Estreito de Ormuz, que impulsiona os preços do petróleo e atinge os custos de frete nas rotas de abastecimento do Sul da Ásia, e você terá vários pontos de pressão operando simultaneamente. Para marcas de jeans, isso significa manter mais estoque e prazos de entrega mais longos apenas para cumprir o cronograma. A verdadeira questão não é apenas o custo; é que a imprevisibilidade é estrutural agora, não episódica.”
Tensões globais levam o jeans ao continente
Essa tensão entre a diversificação a longo prazo e a dependência a curto prazo está a moldar as decisões de fornecimento de forma mais ampla, de acordo com John Lash, vice-presidente do grupo de estratégia de produtos da E2open.
“Quando se trata de decisões como nearshoring ou mudança de fornecimento para países com tarifas mais favoráveis, o desafio é que a religação da cadeia de abastecimento requer certeza a longo prazo. Caso contrário, uma boa decisão esta semana pode facilmente tornar-se uma má decisão na próxima semana. Isso é simplesmente um risco demasiado grande para justificar grandes mudanças estruturais”, disse Lash à SJ Denim. “Dito isto, há uma mudança clara, especialmente nos EUA, no sentido do nearshoring. As empresas estão a transferir a produção para mais perto de casa, especialmente para o México, com algumas a visarem mais de 80 por cento de conteúdo norte-americano para evitarem totalmente as tarifas.”
Uma fábrica que já está fazendo essa mudança é a Artistic Milliners.
Com sede no Paquistão, onde ocorre a maior parte de sua produção, a fábrica expandiu sua presença global ao adquirir a unidade Dickies de Parras da VF Corporation em Parras, México. Após a aquisição, a empresa agiu rapidamente para atualizar o complexo de 10 acres e reafirmou o seu compromisso de expandir as operações na região, sinalizando confiança na viabilidade a longo prazo da sua estratégia para o México, apesar da contínua incerteza tarifária.
“Continuamos os negócios normalmente. Acreditamos fortemente no benefício de valor agregado de estar no (México) e investir nele”, disse Sergio Turbay, vice-presidente executivo de estratégia global e vendas da Artistic Milliners, anteriormente à SJ Denim. “O bom é que nossas marcas e parceiros também acreditam nisso. Portanto, continuamos nosso investimento e esperamos expandir nossa produção na região (ainda mais).”
A empresa também continuou a expandir a sua plataforma global ao adquirir uma participação maioritária na Cone Denim, a fábrica sediada nos EUA com operações no México e na China, posicionando-se ainda mais para oferecer às marcas maior flexibilidade em todas as regiões.
“A posição distintiva da Cone Denim como fabricante americano icónico junta-se ao portfólio global da Artistic Milliners, criando uma organização internacional que aproveita a nossa infra-estrutura colectiva e experiência para oferecer aos clientes um serviço e flexibilidade inigualáveis”, afirmaram Murtaza Ahmed e Omer Ahmed da Artistic Milliners numa declaração conjunta no momento da aquisição. “Nossas unidades de fabricação multinacionais oferecerão velocidade, escala e segurança de fornecimento”.
Enquanto fábricas globais como a Artistic Milliners estão a investir na diversificação e no nearshoring para gerir a volatilidade crescente, outras estão a navegar no cenário em mudança de uma forma fundamentalmente diferente.
Ali Graça, A fundadora e CEO da sua marca de ganga homónima, por exemplo, disse que o seu negócio tem sido em grande parte isolado, graças em parte a um modelo que evita muitas das pressões enfrentadas pelas cadeias de abastecimento tradicionais.
Como a marca trabalha principalmente com peças de vestuário vintage existentes provenientes dos EUA e produz tudo sob encomenda, está menos exposta a tarifas, atrasos no envio e grandes requisitos mínimos de produção ligados à produção no estrangeiro.
“O que tem funcionado para nós é que nosso modelo foi construído de forma diferente desde o início”, Grace disse ao SJ Denim. “Não dependemos da produção de tecidos no exterior ou de longos ciclos de desenvolvimento. Trabalhamos com peças de vestuário vintage existentes e produzimos tudo internamente – desde a aquisição do denim bruto até a alteração, lavagem e acabamento – o que nos dá um nível de controle que é muito diferente das marcas tradicionais.”
Essa estrutura ajudou a empresa a evitar muitas das perturbações que atualmente afetam o mercado mais amplo do denim. Na verdade, Grace disse que a marca registou apenas aumentos mínimos nos custos das matérias-primas, com a maior parte do fornecimento a permanecer doméstico e em grande parte não afetado por tarifas ou atrasos relacionados com importações.
“Como tudo acontece internamente, somos capazes de nos ajustar rapidamente, produzir em lotes menores e realmente cumprir nossos prazos de entrega”, acrescentou ela.
